Ruffled de Dominic Harris
Ruffled de Dominic Harris

Gestion diversifiée

Notre équipe en charge de la gestion diversifiée travaille avec nos clients pour concevoir des solutions d'investissement sur mesure. L'équipe chargée de la conception des solutions d'investissement s'attache à comprendre les besoins de nos clients. Nos solutions d'investissements sont le fruit de notre expertise en matière d'allocation stratégique du capital, d'allocation tactique du capital et de notre capacité à sélectionner les meilleurs gérants. Créée en 1980, l'équipe, qui regroupe 70 collaborateurs gère un encours de 48 milliards de dollars.

Avantages concurrentiels

  • Une approche axée sur les résultats

    Les mandats de gestion diversifiée sont établis sur la base d'une analyse exhaustive des attentes et objectifs du client. Ce processus d'élaboration procède des travaux de recherche et de modélisation exclusifs de l'équipe Fidelity chargée de concevoir les solutions d'investissement. Nous nous efforçons de concevoir des solutions d'investissement qui répondent aux besoins de nos clients : peu risquées, peu coûteuses et peu complexes, elles sont innovantes et s'adaptent aux besoins changeants de nos clients et aux conditions de marché, évolutives par nature. Concrètement, nous proposons plus que de simples produits : nous fournissons des solutions.

  • Une couverture mondiale

    Nous nous efforçons d'exploiter l'éventail d'opportunités d'investissement le plus large possible pour optimiser les chances de réussite. Nous utilisons la gamme complète des instruments disponibles pour atteindre les objectifs de nos clients. Nous ne nous limitons pas aux seuls titres de participation et instruments obligataires : nous investissons également dans des instruments alternatifs. Nos solutions sont soit des stratégies gérées par Fidelity soit des stratégies gérées par des tiers.

  • Un processus d'investissement axé sur la recherche

    L'un de nos atouts les plus précieux réside dans l'étendue et le pouvoir de recherche de Fidelity. Cet avantage se ressent dans tous les éléments de l'approche multi-actifs. Nous sommes fermement convaincus du pouvoir de la recherche et nous utilisons nos analyses pour obtenir des informations précieuses et un avantage d'investissement. Ces travaux de recherche sont exclusifs et servent uniquement les intérêts de nos clients. Ils imprègnent toutes les étapes du processus d'investissement multi-actifs, de la conception à la sélection des titres, en passant par l'allocation du capital.

  • Contrôler les risques

    Le contrôle des risques constitue le fondement de notre philosophie d'investissement : cela consiste à profiter des hausses du marché et à limiter les pertes en cas de correction. Parfaitement conscients des risques, nos gérants de portefeuille les quantifient, les équilibrent et les contrôlent. Notre processus de gestion des risques s'articule autour d'un contrôle total du directeur des investissements, d'un comité indépendant chargé de surveiller les risques d'investissement, d'un contrôle de la conformité des investissements réalisés et d'équipes chargées de vérifier les aspects opérationnels.

Nos ressources

Le cœur de notre processus d'investissement consiste à concevoir des solutions, à allouer de manière stratégique et tactique le capital et à sélectionner les meilleurs gérants. Cela nous permet d'atteindre les objectifs suivants :

  • Revenu
  • Volatilité cible
  • Indice stratégique de référence
  • Gestion diversifiée en fonction des risques
  • Multi-gestion actions
  • Rendement total provenant de l'allocation tactique
  • Date cible / rolldown
  • Architecture ouverte