Ruffled da Dominic Harris
Ruffled da Dominic Harris

Multi-asset

Il nostro team multi-asset lavora con i clienti per creare soluzioni di investimento personalizzate. I membri del team Investment Solutions Design sono esperti nella comprensione delle esigenze dei clienti. Le nostre soluzioni poggiano su competenze in materia di asset allocation strategica, asset allocation tattica e selezione dei gestori. Creato negli anni '80, il team è costituito da 70 membri e gestisce un patrimonio di 48 miliardi di dollari.

Vantaggi competitivi

  • Approccio orientato ai risultati

    Tutti i mandati multi-asset hanno quale punto di partenza un'analisi completa del risultato desiderato dal cliente. Il processo di progettazione fa leva sulla ricerca e sui modelli proprietari del team Investment Solutions Design di Fidelity. Ricerchiamo soluzioni di investimento che soddisfino le esigenze dei clienti, che siano efficienti in termini di rischio, costo e complessità, e che siano innovative e in grado di adattarsi all'evoluzione dei bisogni e delle condizioni di mercato. In sostanza, noi forniamo soluzioni, non prodotti.

  • Copertura di portata globale

    Privilegiamo una vasta compagine di possibili investimenti per incrementare le probabilità di successo. Utilizziamo l'intera gamma di titoli per conseguire i risultati desiderati dai nostri clienti; oltre ai mercati azionari e obbligazionari core, investiamo anche in asset alternativi. Le nostre soluzioni possono includere strategie gestite sia da Fidelity che da terzi.

  • Un processo basato sulla ricerca

    Uno dei nostri maggiori vantaggi competitivi è costituito dall'efficacia e dalla portata della ricerca di Fidelity, che permea ogni aspetto del nostro approccio multi-asset. Crediamo fermamente nell'importanza di non lasciare nulla di inesplorato e nell'applicare la nostra analisi intelligente per acquisire conoscenze e vantaggi negli investimenti. La nostra ricerca è proprietaria e viene utilizzata esclusivamente a beneficio dei nostri clienti. È il filo rosso che unisce le fasi di progettazione, asset allocation e selezione del processo multi-asset.

  • Esecuzione a rischio controllato

    Il nostro approccio è incentrato sull'esecuzione a rischio controllato, volta a cogliere i rialzi e a mitigare i ribassi. Abbiamo una profonda comprensione del rischio, a iniziare dai gestori di portafoglio che si dedicano alla misurazione, al bilanciamento e al controllo dei rischi. Il nostro approccio al rischio include la piena supervisione da parte del CIO, un comitato indipendente di vigilanza sul rischio di investimento, un team di compliance degli investimenti e uno di due diligence operativa.

Le nostre capacità

Il nostro processo primario è costituito da progettazione di soluzioni, asset allocation strategica, asset allocation tattica e selezione dei gestori. In quest'ambito, le nostre soluzioni ricadono nelle seguenti categorie:

  • Reddito
  • Con target di volatilità
  • Benchmark strategico
  • Multi-asset con rating del rischio
  • Azionario multigestore
  • Total return tattico
  • Data target/rolldown
  • Architettura aperta